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展开报价工具
在全屋定制工厂中，快速、精准地对客户订单进行拆单算价，是促成交易和控制成本的核心步骤。展开报价工具是系统提供的高级在线核价平台，专为业务员、核价员和财务人员打造。它支持直接导入板件和五金的拆单 Excel 表格，自动根据规则提取、分类并合并别名，支持现场修改规格明细重新计算、直接录入单价、便捷添加附加费用，并可一键存草稿或导出最终的客户核算报价表。
📌 页面定位
- 谁会用到：
- 业务员 / 核价员：导入拆单文件，录入算价单价，添加物流折旧等额外费用，导出报价给客户。
- 财务主管：审核报价草稿，核算利润和报价历史。
- 我该从哪里进入： 登录系统 PC 端，在左侧菜单栏点击进入 【系统工具】 -> 【展开报价工具】。
🧭 核心报价流程图
以下是展开报价工具的完整业务流转和算价流程：
🛠️ 操作指南
整个报价过程分为五个核心阶段：
第一阶段：新建与导入文件
- 进入页面后，点击右上角的 【新建】 按钮清空当前工作区，开始一次新的算价任务。
- 输入本单的 【报价标题】（例如：张三客厅柜全屋定制报价单），这是后期导出文件及历史归档的命名依据。
- 点击 【导入】 按钮打开文件解析弹窗。
- 您可以分别拖拽或选择 板件明细表格（如开料软件导出的板材明细）和 五金明细表格。
- 系统提供列名映射（
Mapping）设置，若列名与系统配置不符，可在映射抽屉中调整对应关系，确保长、宽、厚、面积、规格等核心数据被准确提取。 - 解析完成后，若表格数据有瑕疵（如厚度不匹配），页面会以明显的 【解析警告】 黄色警告框提示受影响的行号与原因，供您核实。
第二阶段：明细校对与微调
系统提供 【板件明细】 与 【五金明细】 独立页签，展现解析出的每一条物料记录（如每个柜体的具体背板、门板及数量）。
- 编辑明细：如果现场发现某块板件尺寸有误，或客户临时变更了某个柜体的五金规格，可直接点击行右侧的 【编辑】 按钮。在拉起的编辑抽屉中直接修改长、宽、数量或基材。
- 重算机制：修改后提交保存，系统会实时提交后台自动重算整个报价单的面积与数量，并同步更新汇总页。
- 删除与新增：支持直接删除无用行，或点击右上角 【新增板件】 / 【新增五金】 现场手动补录漏记项目。
第三阶段：汇总算价与附加费
在 【报价汇总】 页签，系统会自动将相同报价别名（如 18mm白色双贴颗粒板、海蒂诗铰链）的物料合并为总和数量进行展现：
- 录入单价：在“单价”列的数字框内，直接输入给客户的单位报价（支持精确到小数点后两位），系统将自动计算出对应项目的“金额”并汇总更新右上角的 【报价总额】。
- 追加附加费：点击【附加费用】模块右上角的 【新增费用】，支持追加物流费、人工安装费或非标加工费等。
- 智能模板：费用名称输入框集成了 自动联想模板，会自动拉取工厂预设的费用类型，极大简化了常用费用的录入流程。
第四阶段：草稿保存（安全锁）
算价往往需要与客户反复探讨，无法一次完成。
- 只要当前工作区数据发生过任何改动，系统右侧的 【存草稿】 按钮会呈现黄色高亮警告，并悬浮提示“当前报价已修改，请存草稿”。
- 点击 【存草稿】 即可将当前状态安全暂存入云端草稿箱，生成历史 ID，锁定数据，防止关闭浏览器导致数据丢失。
第五阶段：一键导出
核价无误后，点击 【导出】 按钮。
- 系统会进行出厂前强制校验，如发现有数量大于 0 但“单价”列未填写的项，会阻断导出并弹出高亮拦截警告（如：板件【某物料】单价不能为空），防止因笔误错报、漏报。
- 校验通过后，系统会在本地直接下载一份排版整洁、数据严密的 Excel 格式客户报价确认单，同时自动把本次报价写入历史归档。
🔍 历史报价追溯
点击右上角 【历史】 按钮，会拉出历史报价抽屉。
- 这里记录了所有已导出的以及保存的报价草稿，支持按标题、时间进行检索。
- 点击任意一条历史记录，均可 【一键恢复】 至当前工作区，方便您在客户要求二次修改方案时，在原草稿上快速调整，无需重新导入计算。
❓ 常见问题排查 (FAQ)
问：为什么点击【存草稿】或【导出】时，页面没有任何反应？
答：请优先检查以下两项内容：
- 页面顶部的 【报价标题】 是否为空？报价标题为必填项，若为空，系统会在右上角弹出提示；
- 是否有导入和成功解析的板材或五金数据？空工作区无法保存与导出。
问：附加费用里的自动联想选项是从哪里来的？如何修改？
答：自动联想的附加费用名称是从系统的 【工厂配置】 基础数据中动态下发的。如果需要添加新的常用模板（如“异形封边费”），请让管理员前往 【系统管理】 -> 【工厂配置】 -> 【订单配置 / 报价配置】 模块预先定义“报价附加费模板”，保存后重新打开本页面即可实现自动联想。