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初始配置指南
新工厂开通系统后，不建议一上来就把所有页面都配置一遍。更稳妥的做法是：先把账号、权限、业务基础资料和关键流程配置好，再让各岗位开始试跑真实订单。
这篇文档适合管理员、负责人或实施人员阅读。
配置顺序总览
这张图想帮你看懂：初始化不是先追求配置完整，而是先让一条真实业务链路能跑起来。
第一步：先建账号与组织
目的：让系统知道“有哪些人、属于哪个组织、后续能分配什么权限”。
1.1 用户管理
先给实际要使用系统的人创建账号。
优先创建这些人：
- 管理员；
- 业务员 / 跟单员；
- 生产主管；
- 仓管员；
- 打包或发货负责人；
- 财务人员；
- 需要使用移动端的一线员工。
菜单路径
系统管理 → 用户管理
1.2 组织架构
再根据工厂实际情况维护组织架构。
小工厂可以先简化，只保留几个核心部门，例如：
- 办公室；
- 生产车间；
- 仓库；
- 财务。
规模较大的工厂，再细分到车间、班组或岗位。
菜单路径
系统管理 → 组织架构
新手建议
如果你只是先试跑系统，不必一开始就把组织架构拆得很细。先保证关键人员能登录、能看到该看的页面，比一次性追求组织完美更重要。
第二步：配置角色和权限
目的：控制不同岗位能看到哪些菜单、能做哪些操作。
2.1 先按岗位建角色
常见角色可以这样拆：
| 角色 | 适合分配的权限 |
|---|---|
| 管理员 | 系统管理、基础配置、全部业务模块 |
| 业务 / 跟单 | 订单管理、任务相关页面、必要的移动端入口 |
| 生产主管 | 生产管理、生产计划、生产进度、工作量统计 |
| 仓管员 | 仓库管理、物料、采购、领料、补料、退料 |
| 打包人员 | 打包管理、分拣工作台、打包工作台 |
| 发货人员 | 交付管理、发货单、发货历史 |
| 财务人员 | 财务管理、结算、账目记录、财务审批相关入口 |
| 一线员工 | 移动端我的任务、生产线工作台等高频入口 |
菜单路径
系统管理 → 角色权限
2.2 再把用户分配给角色
角色配置好以后，再把用户关联到对应角色。
这里要注意：
- 不同岗位不要随便共用管理员权限；
- 一线员工优先只给移动端和必要业务入口；
- 财务、系统配置等敏感页面应按职责开放。
第三步：配置订单基础资料
目的：让订单能正常录入、分类、派发和推进。
建议先配置：
| 数据项 | 为什么要先配 | 入口 |
|---|---|---|
| 渠道 | 用来区分订单来源 | 订单管理 → 基础数据 |
| 节点 / 工作节点 | 用来承接设计、量房、拆单、审单等任务 | 订单管理 → 基础数据 |
| 订单相关基础资料 | 用来保证订单录入和后续统计口径一致 | 订单管理 → 基础数据 |
如果这些资料没配好，后续订单录入、任务派发和统计都会变得混乱。
第四步：配置生产与仓库基础资料
目的：让订单进入生产后，能继续被排产、领料、报工和追踪。
4.1 生产相关配置
建议先配置：
| 数据项 | 作用 | 入口 |
|---|---|---|
| 生产线 | 用来承接排产和生产计划 | 生产管理 → 基础数据 |
| 生产岗位 / 工序相关资料 | 用来承接工序、报工和工作量统计 | 生产管理 → 基础数据 |
| 批次拆分配置 | 影响订单或批次如何拆分生产 | 系统管理 → 批次拆分配置 |
| 批次统计配置 | 影响批次和生产统计口径 | 系统管理 → 批次统计配置 |
4.2 仓库相关配置
建议先配置：
| 数据项 | 作用 | 入口 |
|---|---|---|
| 物料分类 | 方便后续管理物料 | 仓库管理 → 基础数据 |
| 物料供应商 | 用于采购和供应商结算 | 仓库管理 → 基础数据 |
| 物料资料 | 用于库存、采购、领料、补料、退料 | 仓库管理 → 物料管理 |
如果生产和仓库资料没准备好，常见表现是：排产能做，但领料、采购、补料或统计很难顺畅推进。
第五步：配置财务、外协、交付等辅助资料
目的：让主流程跑通以后，结算、外协和发货也能接上。
5.1 财务相关
建议先配置：
| 数据项 | 作用 | 入口 |
|---|---|---|
| 财务项目 | 定义收入、支出、结算项目 | 财务管理 → 财务项目 |
| 供应商结算相关资料 | 支撑采购付款和供应商结算 | 财务管理 → 供应商结算 |
| 工作量结算口径 | 支撑生产和打包工作量封存结算 | 财务管理 → 工作量结算 |
5.2 外协相关
如果工厂有外协加工，建议配置：
- 外协类别；
- 外协厂家；
- 外协相关基础资料。
菜单路径
外协管理 → 基础数据
5.3 交付相关
如果需要按配送方式管理发货，建议维护配送方式。
菜单路径
交付管理 → 基础数据
当前交付管理仍处于重构期，配置和教程以当前阶段性实现为准。
第六步：试跑一张真实订单
基础配置完成后，不要马上全员铺开，建议先用一张真实订单走一遍主流程。
推荐检查顺序：
- 业务员能否录入订单；
- 跟单员能否查看订单详情并派发任务；
- 相关人员能否在 PC 或移动端处理任务；
- 生产主管能否进入生产计划；
- 仓管员能否处理物料、领料、补料或采购；
- 生产人员能否上报进度；
- 打包人员能否分拣、打包；
- 发货人员能否处理发货；
- 财务人员能否记录账目、查看结算和利润。
这张图想帮你看懂：初始化完成后，最重要的验收方式不是看配置项有多少，而是用一张真实订单把链路跑通。
第七步：再补充高级配置
当主流程已经跑通后，再逐步补充：
- 自定义表格；
- 微信通知；
- 更精细的角色权限；
- 更细的组织架构；
- 更完整的看板配置；
- 更细的财务结算规则。
配置原则
先跑通，再精细化。不要在还没跑通一张订单前，就把大量时间花在高级配置上。
不同规模工厂的配置建议
小工厂
适合做法：
- 先创建核心用户；
- 角色可以先粗分为管理员、业务、生产、仓库、财务；
- 基础数据先配够用的部分；
- 用一张真实订单试跑后再补细节。
中型工厂
适合做法：
- 按办公室、车间、仓库、财务等部门拆组织；
- 按岗位配置角色；
- 订单、生产、仓库、财务基础资料尽量完整；
- 移动端权限单独检查。
较复杂工厂
适合做法：
- 组织结构细到车间、班组或岗位；
- 权限尽量按职责拆细；
- 先确定生产、仓库、财务口径，再配置系统；
- 试跑多种订单类型，确认主流程、外协、补退料、结算都能走通。
常见问题
只想先试用，必须全部配完吗？
不需要。建议先保证用户、角色、订单基础资料、关键生产/仓库资料可用，然后用一张真实订单试跑。
为什么我看不到某个菜单？
优先检查角色权限，其次检查账号是否绑定了正确角色。移动端入口还要确认对应移动端权限是否已开放。
为什么订单能录入，但后面流程推不动？
通常要回头检查：任务节点、生产基础资料、仓库物料资料、相关角色权限是否配置完整。
为什么移动端和 PC 端看到的不一样？
移动端是高频动作入口，不是 PC 全量镜像。部分复杂配置和管理动作仍应回到 PC 端完成。